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2019-2020年全球及中國風電行業發展預測【圖】

發布日期∶2019-11-8
來源:中國產業信息網

一、中國風電情況

截至2019年6月6日,電力設備新能源板塊較年初上漲16.4%,滬深300指數較年初上漲21.0%,電力設備指數跑輸滬深300指數4.6pcts。

截至2019年6月6日風電板塊漲跌幅前五企業

數據來源:公開資料整理

2014-2015年,是國內上一輪風電搶裝時期,14、15年國內風電新增裝機分別同比增長44%、33%(吊裝口徑),搶裝原因是上網電價下調、棄風限電改善。

搶裝疊加用電需求下滑帶來“后遺癥”,2015-2016年風電限電率上升;新能源補貼拖欠嚴重,進而影響下游風電開發商財務狀況(現金流)。

2016-2018年,國內風電新增裝機分別同比增長-24%、-16%、8%;陔妰r調整、限電改善、運營商財務好轉三點原因,2019-2020年風電有望出現最后一輪搶裝潮,2021年進入平價上網時代。

2013-2018年風電新增和累計并網裝機容量

數據來源:公開資料整理

2013-2018年風電新增和累計裝機容量(吊裝)

數據來源:公開資料整理

2019年5月24日,發改委正式發布關于完善風電上網電價政策的通知:2018年底之前核準的陸上風電項目,2020年底前仍未完成并網的,國家不再補貼;2019年1月1日至2020年底前核準的陸上風電項目,2021年底前仍未完成并網的,國家不再補貼。自2021年1月1日開始,新核準的陸上風電項目全面實現平價上網,國家不再補貼。根據彭博新能源財經(BNEF)統計數據顯示,符合固定上網電價的項目容量總計88GW,包括已核準未建設及在建項目。

2009-2020年風電上網電價調整方案(元/kWh)

數據來源:公開資料整理

風電棄風率與新增裝機呈反向關系。國網規劃2020年風、光限電率控制在5%以內;2018年全年風電限電率7%。龍頭風電運營商18年限電率改善明顯,由于基數高,未來對業績邊際影響有限。

2018年隨著存量項目的增加,補貼缺口進一步擴大。2019年下半年,第八批新能源補貼目錄有望出臺。測算,基于2016-2018年較低的新增裝機/資本開支,即使是在補貼政策維持現狀、2019-2020年加大資本開支的情況下,良好的現金流情況是風電運營商提升資本開支的前提之一。根據調查統計,已上市的6家風電運營商2019年新增風電裝機指引較2018年同比上升106%。

二、下游需求

從18年行業競爭格局來看,一線公司資本和技術研發優勢明顯。從整機層面看,機組大型化是技術革新的主要驅動因素(18年新增機組平均功率2.2MW,同比增長3.4%)。

2018年國內風電新增裝機市場占有率分布

數據來源:公開資料整理

2016-2018年,受終端需求影響,產業鏈公司的毛利率總體明顯下滑。風電項目建造成本中,風電主機(包含主軸、葉片、鑄件、齒輪箱、電機等)和風電塔筒合計占比62%,技術含量和重要性相對較高。

2018年風電項目建造成本構成

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2018年以來中國風電關鍵政策及其解讀


數據來源:公開資料整理

2018年全國棄風率7%,同降5PCT,連續兩年下滑。

2013-2020年中國歷史棄風限電情況及展望


數據來源:公開資料整理

三、全球風電

2018年全球風電新增裝機51.3GW,同降4.1%,連續三年下滑。發展風電主要是致力于于能源獨立和清潔化。

全球歷年風電新增裝機(GW)


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全球主流風電市場政策一覽

數據來源:公開資料整理

2019-2022的全球風電新增裝機分別為57.5、62.4、62.6、66.5GW。

2013-2022年全球風電裝機及預測(GW)


數據來源:公開資料整理

原標題:2019-2020年中國風電行業需求發展預測及2019年全球風電裝機預測、驅動風電裝機原因分析[圖]


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